Rôles et permissions

Un rôle d’organisation regroupe des permissions. Il détermine les écrans qu’une personne peut consulter et les actions qu’elle peut effectuer dans l’organisation.

Pour modifier ces règles, vous devez avoir le droit de gérer les rôles. Ouvrez Réglages → Rôles et permissions.

Lire la matrice

Sélectionnez un rôle, puis dépliez une famille de permissions. Cliquez sur une cellule pour choisir le niveau d’accès : aucun, Voir ou Gérer. Voir permet de consulter ; Gérer autorise les opérations de gestion du domaine concerné. Une personne peut donc consulter une liste sans disposer de ses boutons de création ou de modification.

Ne vous fiez pas uniquement au nom d’un rôle : ses permissions définissent ce qu’il autorise. Un changement s’applique aux membres auxquels ce rôle est attribué.

Créer un rôle adapté

1. Sélectionnez Créer un rôle.
2. Renseignez le Nom du rôle et une description qui indique son usage.
3. Pour reprendre des permissions proches, choisissez Partir d’un rôle existant. Sinon, conservez Aucun — repartir de zéro.
4. Sélectionnez Créer.
5. Vérifiez que le nouveau rôle est sélectionné, ajustez ses permissions, puis Enregistrer.

Sans rôle de départ, le nouveau rôle commence sans permissions. Le créer ne l’attribue à personne : choisissez-le ensuite dans l’invitation ou la fiche d’un membre.

Le menu d’un rôle permet aussi de le dupliquer. Un rôle attribué ne peut pas être supprimé ; les protections indiquées à l’écran empêchent de retirer les accès indispensables à l’administration de l’organisation.

Organisation, événement ou travail d’équipe ?

Les rôles d’organisation ne remplacent pas les rôles d’événement : ceux-ci déterminent ce que les participants peuvent consulter ou modifier dans cet événement, pour une équipe ou de façon transversale. Par exemple, un accès limité à l’équipe Accueil ne donne pas automatiquement accès au travail de l’équipe Technique. Consultez Réglages → Rôles d’événement dans l’organisation pour préparer ces droits, puis les participants de l’événement pour les attribuer.

Un rôle dynamique d’équipe, comme « Contrôle de l’entrée », sert à attribuer du travail. Une fonction, comme « Agent d’accueil », décrit un poste. Ni l’un ni l’autre n’ajoute de permission. Consultez Créer et gérer les équipes pour préparer ces deux notions.